江湖戏班的皇甫义(孙树林饰)有一天在街上看到自卖自身的王莲(刘晶饰),出钱将其买下,赵大爷(高保成饰)不忍失去王莲,也随王莲进戏班当马夫。十年过去了,王莲出落成色艺双绝的马戏班台柱子,艺名红牡丹(姜黎黎饰)。十年来,她和同班师兄妹为皇甫义挣尽了血汗钱。他们在香港演出时,引起有志之士的注意,建议他们为抗战义演募捐,皇甫义不同意。财阀张德仁(张逸生饰)看上红牡丹,红牡丹不从,并将兽性大发的张德仁痛打一顿。张德仁在一次演出中杀害了九月菊(赵凤霞饰),红牡丹策马踢翻了张德仁的看台。最后,戏班在好心人的帮助下逃回内地。人财两空的皇甫义,为了将摇钱树红牡丹永远控制在手,竟想霸占红牡丹为妾,皇甫义做梦都没想到,他想霸占的红牡丹竟是他多年前抛下的亲生女儿......。三毛自幼失去了父母成为了无家可归的流浪儿,他日日风餐露宿孤苦伶仃,靠着捡烟头的零星收入维持生计。某日,三毛遇见了善良的面粉大王吴子福,吴子福慷慨的资助了三毛,使三毛的日子稍微好过了起来。然而,这种状况没有维持多久,吴子福便跳楼身亡。
吴子福的死亡引起了报社记者侯逸文的注意,他觉得这起事件绝非表面所看到的那么简单,他决定调查事件的真相。与此同时,三毛找来了一套擦鞋的工具,开始了他的擦鞋匠生涯,在此过程中,三毛饱受欺凌和侮辱,但他仍然凭借着自己的智慧和正义感戳穿了修车人的阴谋,不想却遭到了后者的报复。。刑警该具备的素质中,片山义太郎(相叶雅纪 饰)可谓十个有九个都不具有。该有的果断、勇气、大胆到了片山身上成了恐高症、幽灵恐惧症等各种标注胆小的弱点。片山的弱点让他深刻的认识到自己居然是警察是件多么不合理的事情。于是整日想着递交辞呈的片山却因为狂热的推理爱好者,自己的哥哥片山浩史(藤木直人 饰)和果断的妹妹片山晴美(大政绚 饰)劝他不要放弃警察这个职业而止步,不敢抗拒二人的片山只得咬牙坚持着。直到有一天,事情发生了转机,在路上,片山邂逅了一只奇异的三色猫。这只猫开启了他之后如有神助的破案之旅……
本剧改编自赤川次郎的同名推理小说。。