伊万是个混日子的屌丝,经常假装自己会魔法,虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥,这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因,他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子,认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里,一切都是颠倒过来的:善良战胜邪恶都是曾经的事,并且一个个的战士开始消失,而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。本剧是在大的时代背景下,以当年共产党解放和接管城市为主要事件线;以文、史、杜三家自身与互相恩怨为主要关系线,以共产党人林然、文华、文达、杜来峰,实业家史鸿儒,爱国知识分子鲜于杰,外国买办史鸿庭,敌特莫千、古飞雪、樊迟歌、一点红为主要人物线;以革命者的信仰、失败者的反扑、游移者的彷徨、堕落者的末路和旧时代人的新生及兄弟姐妹的手足唇齿情和恋人之间的生死离别情为主要命运线,展示了那个动荡年代、天翻地覆的时代变化,以及共产党人的坚定信仰、远大抱负、高尚情操和卓越才能 ……。