一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐(朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰)却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立,一连串不可思议的玄虚之事便相继发生,整个世界的秩序将不复存在。她先是宣称男婴为神之附体的圣婴,后是以圣母玛利亚自称,靠圣婴赚取钱财。当姐姐与主教的儿子(拉尔夫·费因斯Ralph Fiennes饰)相恋时,却遭到了圣婴的阻碍,主教的儿子惨死在牛角之下。 姐姐为了报复,杀死了圣婴,闻讯赶来的人们要求严惩这个触犯天条的女人,于是她被判处了死刑,由于当时法律规定,处女是不能处死的,所以教皇命令208名士兵强奸她。姐姐在强暴中死去,人们欢快地将圣婴肢解后分掉,希望可以得到圣婴的庇佑。。乡村少年硕伊见到了从首尔转学来的少女妍伊。虽然对美丽的妍伊心生好感,但硕伊小心掩饰着自己的真情,而是故意表现得满不在乎,甚至像一个行为不端的坏孩子。有一段时间硕伊突然见不到妍伊,感到十分不安和失落。他暗中跟随妍伊,见到几个调皮的孩子戏弄妍伊,忙上去帮她解围。硕伊和妍伊的关系亲密许多。两个人越走越近,足迹遍布乡村和山野,一起度过了不少欢快的时光。一天,孩子们遭遇一场滂沱大雨,到瓜棚下避雨。没想到,妍伊因为这次淋浴得了重病,后来竟离开了人世。硕伊痛不欲生,按照妍伊的遗言,为她穿上了红衣服……。