1988年生的两位女生微笑和河恩一起度过了幼年时期,在成长为大人的过程中经历了颇为曲折的关系。两人平静的世界在10多岁的时候,随着河恩和同班同学振宇开始初恋,出现了细微的裂痕。自由奔放的微笑去城市追求冒险的生活,河恩则留在故乡过安定的生活,两个人就这样渐行渐远……。苏曼曼遭遇姐姐和未婚夫双重背叛后想寻求刺激发泄,误以为身为总裁的顾怀槿是男模发生一夜故事。原本以为不再相见,可没想到苏曼曼被人设局陷害失去了工作,她不得不和顾怀槿闪婚,两人原本实行契约婚姻,却没想到顾怀槿突然失忆。。1986年德國柏林,英民是一名經濟學家在柏林專修自己的學業,發覺祖國的混亂狀況,為了自己和家庭的未來發展決定投奔北韓,和北韓的接觸當中發現只是利用自己而已,因此英民決定不再跟北韓接觸,也不再考慮投奔北韓,在克本哈根機場通往東柏林的移民檢查站上,英民的老婆和小女兒被北韓情報員擄獲,並且北韓要求英民做南韓的間諜,而西德高層同時也要求英民做北韓的間諜,一場緊張又刺激的諜報戰就此展開……。