在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里,有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎(瑛太饰),与搭档“老灰”木暮(森田刚饰)接手各种委托,有时是令人感动的悲哀故事,有时是超乎想象的非自然事件。这天,他正在事务所楼下的小吃店和打工小妹萌美扯闲篇儿时,天花板突然发出奇怪的敲击声,那是所长风香露(山口智子饰)发出的暗号,五郎急急忙忙返回事务所。这次找到侦探所的委托人是个叫川田的男人,他要求侦探们帮他寻找一个月前去世的女儿……。漂在北京十年的摄影师林皓,依旧找不到生活在这里的意义,事业上毫无起色,情感上也浑浑噩噩。
老板安总计划出版一本以三峡人文风貌为主题的画册,于是交给他一个任务:回家乡涪陵采景。怀揣着对初恋女友程雨的思念与感伤,林皓回到曾经成长的地方,过往记忆中青梅竹马的美好与异地分别的心碎不断涌现。
当他终于决定不顾一切挽回程雨的心时,却发现伊人已经另结“新欢”。与此同时,安总出轨的事情败露,面对伤心欲绝的妻儿与翻脸要钱的情人,落魄的安总也躲到了涪陵,与林皓一同买醉。
林皓将十年来的日记及照片册交给程雨的“新男友”,后者被他们多年来深厚而笃定的爱情所打动,说服程雨再次回到林皓的身边。在昔日定情的大树下,这对分隔多年的恋人再次牵起了对方的手。而幡然悔悟的安总也终于拨通了妻子的电话,真正的家人依旧在远方等待着他的回归……。