留美科学家蒋晋(陈欣健),终日埋首研究复制人,其妻无法忍受,决定携子下堂求去,蒋晋无法挽回,竟将儿子嘉伟(梁朝伟)复制,交给妻子带回香港。后来,蒋晋亦携子回港发展,与女医生程诗华(欧阳佩珊)合作开诊所。诗华自幼在孤儿院长大,后得电脑奇才刘汉忠(冯淬帆)帮助,完成医科课程。诗华除有自己诊所外,亦担任儿童院的义务医生。儿童院内有一性格孤僻之少年张嘉伟(梁朝伟),诗华觉他与自己童年时很相似,逐决心开导他。 原来张嘉伟即蒋晋的复制儿子,原来其母去世后,他举目无亲,被送入孤儿院。院内另有一少年黄大勇,性情顽劣,诗华对他亦循循善诱。时刘汉忠与蒋晋正秘密研制复制人,一日,黄大勇撞车受重伤,两人见大勇将死,遂复制他作试验。期间,蒋晋亦发现了张嘉伟乃其复制儿子,更发觉他为人纯品、敦厚老实,与其自小缺乏教导,误入歧途的亲生儿子实有天壤之别。究竟蒋晋最后如何面对这两个儿子...。美国芝加哥的午夜,杀人犯雷在警探迈克(克里斯·萨兰登 Chris Sarandon )的追捕中身负枪伤,仓皇逃入了一家玩具店,走投无路下,雷念起咒语,将灵魂转移到了一个玩具公仔身上。在商场做售货员的单身母亲凯伦(凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks 饰)为儿子安迪(艾力克斯·文森特 Alex Vincent 饰)的生日礼物发愁,当她看到流浪汉出售的便宜公仔时,兴冲冲的买下了。而这个安迪渴望的礼物,实际正是那只收纳了杀人犯雷的灵魂的公仔。自称“楚其”的公仔在无人时便开口和安迪对话,并杀死了安迪的阿姨和自己昔日的同伙,安迪目睹公仔杀人的线索,却苦于无人相信。凯伦不久终于发现了公仔的秘密,但似乎为时已晚……。