黄大凤(梁朝伟 饰)从小就跟着师傅在江湖上闯荡,他们做的不是其他,正是骗人的神棍。黄大凤涉足这一行日久,神棍常用的各种各样骗人把戏都烂熟于胸,长大后就开始自立门户了。黄大凤虽然从事的是骗人的勾当,但其实内心十分善良,并不是什么十足的吃人的骗子。在他自立门户后,收了一位徒弟吴智。吴智是那种阴毒奸诈的小人,在他学得了大凤的所有伎俩后,就一脚将他踢开,自立门户,气得大凤发誓要干一番大事业。
一次偶然机会,大凤发现一名智障青年陈春(陈小春 饰)与文物达达大师的神像的样子一模一样,于是将他领回来,经过一番穿戴打扮,果然活脱脱的一个达达大师。经过大凤的一番宣传和吹嘘达达大师转世,前来膜拜的善男信女络绎不绝,陈春扮的达达大师可谓一鸣惊人。然而这时,吴智的阴谋开始了。。影片讲述遭受台风破坏一年后的菲律宾中部城市,塔克洛班市和莱特岛人们如何恢复生活的故事。戛纳电影节最佳导演,一亮相就备受世界影坛瞩目的菲律宾导演布里兰特·门多萨(Brillante Mendoza)新作《塔克洛班的困境》也将出现在展映单元。布里兰特·门多萨(Brillante Mendoza)的作品有着和贾樟柯相似的影像和思想风格,《塔克洛班的困境》中表现的淋漓尽致。。