可可掐死孪生妹妹后被父母送进了精神病院,在这个“特殊”的地方,用一身黑乌鸦毛扮天使的她结识了卷毛和小悟,三人成为好友。卷毛因失手杀死了屡次侵犯他的变态老师被送到这里,噩梦自此伴随,小悟则是脱离现实的妄想狂。
某天可可和卷毛沿着医院的围墙走到了外面的世界,教堂里的圣歌声令他们停下脚步,得到一本由一位好心牧师所送的《圣经》后,卷毛认定世界末日即将来临,而可可觉得自己死亡的时刻才代表真正的世界末日。其后,三人再次爬上医院的围墙,结伴去等世界末日的降临。。很久以前,在维多利亚岛上有一棵维护世界和平和秩序的世界树,但是邪恶组织“扎塔团”打算据为己有,此时以人族为中心(阿鲁的父亲格兰迪),以及其它4部族都站起来反抗。
但是,扎塔团的猛烈进攻使得岛民们迎来了最大的危机。世界树为了保护身体而自己破裂,此刻放出了像凤仙花一样的种子。各族的部分居民从维多利亚岛移居到了枫之岛。但是,其他部族都怀疑世界树的破坏与人类有关,于是人族被赶走了。而且各部族之间的斗争也不断。
那是10年前的事了。而现在,以阿鲁为中心,大家开始了寻找世界树之种,并让世界树复活的旅行。而扎塔团也再次盯上了他们。。