午夜新闻
25 年前
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被妻子抛弃的痛苦让警察弗兰克（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）陷入了痛苦的深渊无法自拔，每日，只有尼古丁与酒精才能够给予他救赎。一宗谋杀案的发生打破了城市的平静，弗兰克和搭档舍曼（约翰·古德曼 John Goodman 饰）负责此案。通过种种调查，弗兰克发现凶手是一名女子，她通过报纸上的征友启事寻找猎物，之后残忍的将他们杀害。
为了追击凶手，弗兰克伪造了自己的身份在报纸上刊登了启事，一个叫做海伦（艾伦·巴金 Ellen Barkin 饰）的女人出现在了他的面前。几乎所有的证据都证明了海伦就是案件的真凶，但此刻的弗兰克发现，自己竟然真的对海伦产生了依赖和感情，与此同时，危险也悄悄的来到了他的身边。。一個事業處在下降期，開始不被公司重用的，且家庭生活也漸漸不和諧的中年男子(金甲蘇)，和一個事業正處在上升期，成為公司紅人，卻突然遭遇自己長久以來深愛的男人的青年男子（朱鎮模演）的感情故事... 中年男子因為青年男子的出現，才造成了現在在公司更加不堪的局面，他很恨這個青年青年一直有一個深愛的同性戀人，可是這個人因為突然被別人發現了自己同志的身份，於是想要和他分手，雖然青年苦心挽留，但是這個人很殘忍的斷絕了和他的聯繫，青年在漢江邊流著眼淚，回望自己曾經深愛的男人，說，世間的輿論對我們就那麼重要嗎... 因為青年沒有什麼朋友，他在傷心難過之時找到這個中年男子，他們開始交談起來，慢慢開始了他們之間的感情。中年男子為因為失戀而失魂落魄青年蓋上被子，看著他，自己心裏意識到了自身出現了某些萌芽，於是倉惶而逃...。
