川岛芳子是肃亲王之女,为了讨好日本,肃亲王将她过继给了名为川岛浪速的日本军国主义者。来到日本之后,川岛芳子接受了一系列非常残忍的间谍训练,最终被洗脑,培养成为了日本女间谍。不仅如此,年幼的她还惨遭川岛浪速的强暴。刚开始,川岛芳子还企图反抗和逃跑,但在她的自杀计划失败之后,自暴自弃的川岛芳子彻底放弃了挣扎,甘愿沦为工具人,并且在中国制造了很多事件。最终,川岛芳子遭到了逮捕,被判处死刑。此时,绝望的川岛芳子试图向日方求助,可从她被逮捕的那一刻起,日方就已经彻彻底底地放弃了她。。落第举子何云青(石隽 饰)受高僧所托,前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》,相传此经能沟通阴阳两界,超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子,几经周折后他来到经略府,受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜,云青受邀到王婆府上吃饭,结识了一位妙龄少女乐娘(徐枫 饰)。此时有个番僧闯上门来,云青认得他是跟了自己一路的人,王婆很快把他赶走。席间,乐娘击鼓助兴,云青在鼓声中渐渐昏迷。
次日云青醒来,发现与乐娘共处一室,他不记得昨夜之事,乐娘却哭诉他们二人已经发生关系。王婆随即撮合二人成亲,结为夫妻后,云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子,整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后,隐藏了一个极大的阴谋,王婆与乐娘,真实身份到底如何……。