秋天的早晨,何鸣和阿芬这一对勤劳的中年夫妇,载着满筐猪娃,摇着小船向镇上驶去。梁溪镇的早市繁荣而喧闹,玩蛇人颈上的大蟒,说书人口中的"七侠五义",茶楼上演评弹"十美图"的大海报,吸引着镇上的人们,更吸引人的是镇上新盖起的影剧院。老人们感叹地说:想不到梁溪也有了大戏馆。黄昏,阿芬边煎鱼边哼着锡剧,何鸣悠然地拉着二胡伴奏。青年炳昌带来消息,于主任的表弟、文化站的王站长要出任影剧院经理了。阿芬对丈夫说自己对此不感兴趣。何鸣是个曾三次当过支书,又三次下台的干部。不久,公社党委书记周大田决定由何鸣担任影剧院经理,何鸣表示自己不愿再当干部了。周大田做了许多工作,撤销了对何鸣的一切处分。何鸣终于同意担任经理,并与周大田订立了"约法三章"。何鸣上任后,公开张榜招工,许多人送来了礼物。考场上,何鸣用巧妙的办法退掉了所有的礼品,择优招进了职工,引起了于主任等人的强烈不满。市剧团来参加影剧院开幕式时,何鸣在食、宿、交通等问题上遇到了严重的障碍。影剧院开幕之夜,公社干部的家属们拥塞在门前,站在远处的阿芬看到何鸣和周大田订立的"约法三章"并未能真正实行。阿芬要回家了,何鸣也跳上小船,要送妻子一程。小船艰难地穿过布满大小船只的河道,驶向月光碧水的太湖。此刻,周大田站在桥头,眼中噙着泪水,望着这天地间仿佛飘然无羁的一叶小舟,望着这一对甘苦相知的夫妻渐渐远去。。曾经,因为不满宙斯的残暴统治,由麒麟由达(石田彰 配音)和凤凰路卡(绿川光 配音)带领的天使们开始了反抗天界的叛乱。作为敌对方,天界派出了青龙豪(森川智之 配音),玄武真(樱井孝宏 配音),朱雀礼(宫田幸季 配音)和白虎凯(吉野裕行 配音)四圣兽来镇压叛乱,最终,由达和路卡被封印,而四圣兽也因为各自的原因而封印了能力流落到人间。
故事从四圣兽打破封印的时刻开始,一股来自地狱的邪恶力量正在危害人间的和平和安全,为了保护世人,四圣兽决定重新开始漫长的战争。而站在这股邪恶力量背后的,正是他们曾经的伙伴和敌人——由达和路卡。。宋真宗年间秘密筹组的情报组织金龙门,门下高手如云,卓不凡(吴岱融)、骆孤峰(欧瑞伟)及韩椎(李家声)尤为佼佼者,三人出生入死屡建奇功。辽国二太子耶律修哲为达颠覆中原之目的,亦成立紫薇山庄,由展聘婷(罗慧娟)主持,婷利用凡之感情,介入凡与曲云烟(李婉华)之间。其后凡发现婷之真实身份,依然斩情丝与之对抗,然婷与哲则因争夺而明争暗斗......。