佐藤真冬、上之山立夏、中山春树、梶秋彦组成的乐队「Given」虽然在争取音乐节出场资格的比赛中落选,却意外收到了主流出道的邀请。在其他成员都对出道表现出积极态度时,真冬却迟迟无法做出决定。与此同时,决定主流出道的鹿岛柊和八木玄纯的乐队「syh〈Sea〉」也在紧锣密鼓地筹备中。临时作为支援吉他手加入的立夏,正努力完成柊委托给他的某首曲子。 然而,就在这个时候,立夏收到来自真冬的一条信息:“想见你。”感受到不寻常气氛的立夏立刻赶往真冬身边,却发现真冬表现出一种仿佛拒绝音乐的态度。对立夏的感情、对音乐的热爱……各种复杂的情感让真冬陷入迷茫,停滞不前。 就在真冬彷徨之际,一位世界知名的小提琴家——村田雨月,向他伸出了援手。。韩星贤(李政宰饰)搬到一个海边小屋,他为房屋取了一个意大利文的名字“Il Mare”,意思是“海”。整理房子时,他在信箱发现了一封内容很奇怪的信,信上写着“我是你搬来前的上一个房客,如果有收到我的信,请寄来”,更奇怪的是这封信寄出的日期是在1999年,也就是两年后——而星贤现在的时间是在1997年。星贤就立刻回信给这莫名其妙的人,询问是怎么回事。
1999年的金恩珠(全智贤饰)是个配音员,她发现回信的内容后,就开始常常写信给两年以前的星贤。男朋友去美国后已很少和她联络,后来他从美国回来,却已订婚。心碎的恩珠写信给星贤,拜托星贤到当年她和男友最后见面的那一天,去改变他们的命运,但星贤觉得很痛苦,因为他已爱上了恩珠……。