在一座牛奶仍需在每个早上被递送的乡村小镇,一个名叫曼福特(洛伦·迪安饰)的心理学者倾听着周围每个人的述说。曼福特性格独特,留着一头孩子发型,总戴着领带,待人温和又率直。他向人们提的忠告即坦白又平实,却总是能达到使人宽慰的效果。“有些东西很叫人困惑,”他对一个病人说。当病人询问他所指何物时,他平静地回答:“生活。”。经营裁缝店的卡洛斯(安东尼奥·德拉·托雷 Antonio de la Torre 饰)安静优雅,他生活在西班牙一座静谧舒适的小镇,每天只是裁剪和烹饪美食,爱情仿佛与他完全绝缘。那天,卡洛斯所在的公寓搬来一位名叫亚历珊德拉(Olimpia Melinte 饰)的金发美丽女子。女人时常打电话大声吵架,突如其来的噪声显然侵扰了卡洛斯壳中的生活,但这个男子似乎又隐隐对亚历珊德拉产生了不易让人察觉的兴趣。某晚,亚历珊德拉找到卡洛斯,希望他能带自己去报案。在此之后,亚历珊德拉人间消失,而失踪当晚曾和她吵过架的双胞胎妹妹尼娜(Olimpia Melinte 饰)来到公寓寻找姐姐的下落,并宿命般地遇见了卡洛斯。
藏着可怕秘密的卡洛斯,死神一般静寂的生活泛起波澜……。1941年12月8日,太平洋战争爆发,日寇进占了上海租界。美国教会所办的东华大学将被接收。校方召开紧急会议,商讨对策。
教授江浩提出停办学校,免为日寇利用,并在上最后一课时,鼓励学生为民族生存而斗争。不久,江浩在家中被捕,临别时,将挂表交给长子思凌,要他永远记住这个时刻。。