这部韩国动画片讲述了许多韩国民间故事,格比和恩比两个小精灵他们神通广大,帮助那些有困难的人们。每集都是个独立的故事。野猪和长工的故事是给富人打工的小伙,在森林里打柴的时候救下了被猎人追赶的野猪,野猪为了报他的恩,使了一计,使他能和富人的女儿结婚,在新婚之夜蜈蚣精抢走新娘,他在野猪的帮助下夺回了他的新娘,从此他和新娘子过上了幸福的生活。在天定姻缘故事中,美丽善良的莲妮姑娘每天都去喂河塘里的鱼,这天他遇上了让她动情的英俊书生,她和书生私定终身,约定要书生用功读书,成为一个出色的人再来求婚。书生回家后发奋学习,可姑娘家中来提亲的不断,姑娘非常烦恼,鲤鱼知道了恩人的心思后,恩比和格比来到书生家给他送去了信,书生终把姑娘娶回了家。
这些故事主要是讲善有善报恶有恶报,让人们多做好事多做善事。。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。