阿富汗战争期间,年轻士兵Adam目睹自己队上的其他新兵杀害无辜平民,考虑将他们报告给上级。而这支全副武装的小队越来越暴力,他们也开始怀疑队中有人是叛徒。中士强迫Adam杀死平民,不然就杀死他……。1942年10月10日,汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而,一系列的军政要员遇刺事件,让身为特务处长王田香如坐针毡。在对女刺客的酷刑审问中,他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套,意图通过放出假消息逼老鬼现身。
在被怀疑的对象中,有司令的侍从官白小年、军机处长金生火、剿匪大队长吴志国、译电组组长李宁玉以及行政收发专员顾晓梦。在怀疑与排查中,武田与王田香不择手段软硬兼施,然而事情的发展却出乎意料……。