1926年夏,奉系军阀在国民革命军二次北伐中惨败。周恩来受党指派去找贺龙,询问其下一步打算,面对连年军阀混战,贺龙早已厌倦,他表示愿意跟党走。周恩来在中央全会上分析了当时严峻局势,得知汪精卫已准备向工人纠察队动手,他果断解散纠察队,将人员武器编入贺龙二十军。得知汪要发动反革命政变,经请示中央,周恩来提出举行武装暴动,恽代英等全力支持,此议获中央批准,并委任周为敌前委书记总负责。抵南昌后,叶剑英及时识破汪精卫图谋斩首诡计,通知贺龙、叶挺率部做好起义准备。朱德向周恩来等作了武装暴动详情介绍,刁铁民阵前做说客遭贺龙逮捕,张国焘阻止未果,周恩来下达了起义命令……。大地主的儿子沈泓和童养媳阿珍相爱。后来他离开阿珍和外交总长的女儿结婚,并做了外交次长,他因得罪了妻子,而遭到外交部长的侮辱。于是又四处寻找阿珍,结果与阿珍同时被敌人枪杀……。