改编自James Michael Pratt的小说《最后的情人节》。1944年,海军飞行员Neil Thomas被派遣上战场。2月14日,正值两人结婚纪念日,车站临行之际,Neil许下承诺,会在下一个纪念日回到这个车站。可惜,承诺没能兑现,Neil在一次行动中失踪。为了那个承诺,Caroline Thomas六年来每年都去车站等候丈夫信守承诺归来....。SIDE6沉浸在一片安宜祥和的气氛中,这里远离战场,几乎从未发生过什么战事,驻守在这儿的联邦军的部队也并不多,这一点,并不使少年阿鲁高兴,因为他是一个军事迷,渴望看一下激烈的战斗场面。一日阿鲁正与朋友们交流时,殖民地内发生了骚动,这是由吉恩的小股侦察部队与联邦发生的冲突所引致,不久,一架受了伤的扎克(改),掠过阿鲁的上空,坠落在离他不远的林间草坪上。 被击落的吉恩新兵巴尼,用自己的军衔章换取了阿鲁的摄影机磁卡,这里面记录有阿鲁从联邦的工厂里到的MS组装画面。此外,还有几日前从地球搬来的阿鲁家的邻居红发女郎克丽丝的倩影。巴尼获取的情报,引起了吉恩军的注意,他们立即组建了一支突击小队,执行破坏高达的任务。于是,巴尼所在的小队,依靠一场小规模的战斗的混乱,再度潜入SIDE6。在宇宙殖民地中,巴尼又一次与阿鲁相遇。 理想成为MS驾驶员的少年阿鲁,自愿为吉恩突...。经过长达七年的修业之旅,绯牡丹阿龙(藤純子饰)和组员飞车角(広瀬義宣饰)返回故乡熊本,决心复兴父亲一手创立的矢野组。路上,他们偶然救助了遭到追杀的青年富士松(待田京介饰),因此与当地的黑帮荒木田组结怨。 随着明治时代的到来,日本全面进入工业社会。九州筑丰一带富足的煤矿得到广泛开发,为了提高运输速度,铁路的铺设被提上日程。然而这项计划触及了远贺川流域运煤船工的利益,他们和承包工程的帮派组织多次发生冲突。阿龙的叔父川边要次郎(嵐寛寿郎饰)在冲突中受伤,不治身亡。他在临死前将组织托付给阿龙,并嘱托她一定要完成铁路的建设。继承叔父的遗志,阿龙全力推进工程的进行,因此和代表船工利益的堪藏(石山健二郎饰)产生矛盾。另一方面,心怀不轨的荒木田组伊之助(天津敏饰)时刻寻找机会,准备一举摧毁铁路工程以及阿龙、堪藏的组织……。