本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件,“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌,皖南事变,重庆大轰炸,国共在抗日中的冲突,周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等,许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作,王昆仑利用特殊身份,及时了解国民党上层动态,鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降;阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报;胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。。故事发生在1940年的关东山,老抗联战士燕彪为了保护被日本人追杀的大侠步鹰,惨遭敌人灭门,他的儿子燕双鹰在命悬一线之际,被步鹰及时救下,死里逃生。步鹰收养了燕双鹰,不仅收他为徒,还将他视为己出,将毕生的武功传授给他,希望他有一天能为自己的父亲和家人报仇。燕双鹰继承了父亲正直坚韧的性格,武艺高强,在步鹰的调教之下,他的武艺日渐精湛。但与此同时,燕双鹰发现步鹰的真面目并非表现出来的那副正人君子的样子,他暗中勾结国民党和日本人,甚至不惜想要牺牲燕双鹰的性命。。