两个水火不容的部落 ─ ─ Hawk 和 Volcano 不断地互相残杀,直到一天Mountain God向Hawk的一族下了毒咒,令他们流放,两族的冲突才告平息 。经过几个世代的时间后,分别来自Volcano的Han 和来自 Hawk 的 Soo互生情愫,並且诞下了他闷的女兒Bi 。可是,他们的家庭,随着Soo要统一天下的野心而去 。Soo 並且计划把自己的女兒Bi杀死,把她当作给Mountain God的祭品 。Han把Bi带到自己所属的Volcano部落。在那里,Bi跟三位武士 ─ ─ Dan 、 Juk 和 Yeon 成为了朋友,但是Bi的死亡通牒却突如其來 … …。春秋中其,越王勾践枉杀将军征武。在国需人才,军需良将的时刻,他倍加怀念被自己错杀的征武,决心寻觅一位武艺高强的剑手为国练兵。大夫范蠡前来禀告,在深山密林中找到一位身手不凡的女剑手。女剑手名越女,她并非山野女,乃是征武将军的后代。征武冤死后,副将海禾携越女潜逃深山,等待着复仇的时机。此刻,越女按照海禾的旨意来到越王身边。越女刚烈、豪放的性格和精湛的武艺征服了越王和众武士。勾践卧薪尝胆,励精图治的复国雄心,也动摇了越女报仇雪恨的意志。晨曦中,越王眺望正在练武的越女那宛如游索般的娴熟剑术和窈窕的腰肢,不觉萌生了爱慕之情。当他在宫中看到沐浴中的越女那动人的身姿,更激发了占有她的欲望。夜阑人静,越王传令越女进宫。越王的行动,重新燃起了越女复仇的火焰,她向酒壶内投下了海禾交给她的自制毒药"鹤顶红"。欲火中烧的越王当他的要求被越女拒绝后,便撕下大王的面纱,对越女施...。