拥有超级荷尔蒙的朱棣(燕王)将迷恋他的丑陋小宫女秋兰打飞,朱元璋到处寻找高人为他治疗。当朱棣去江南寻访甄半仙时,被他骚扰,半仙告诉他想找到真爱就是在宫中寻找一个胸口有红色心形胎记的人。
而宫里太子朱标早死引发大乱,朱棣无心参与争斗,下属朱能为他起草了“四步夺谋大计”,被他丢入火中。
朱棣和秋兰相撞发生身体互换,二人开始遭遇令人无法理解的痛苦。朱棣找甄半仙,也无踪迹,他只得四处游山玩水。未料此时皇兄向他行刺,秋兰舍身拦剑并向他表白,就当剑刺入她的身体之时,她居然变成绝世美人,胸口也现出了心形胎记。原来她从小得了怪病,只有见到心爱的人才能变成美女。朱棣发现自己的“超能力”慢慢消失,就在这时,皇太孙朱允炆即位,年号建文,即明惠宗。明惠宗为巩固皇权,与亲信大臣齐泰、黄子澄等密谋削藩。同时以边防为名调离燕王朱棣的精兵,欲铲除朱棣,朱棣在姚广孝的建议下以“清君侧,靖内难”的名义起兵,最后率军南下,攻占南京,史称靖难之役。后朱棣即位,可是他根本无心朝政,只想四处游玩。就在他登基之夜,秋兰神秘消失。。昭和39年,民政党现任总裁寺田政臣(久米明 饰)战胜最大对手酒井和明(神田隆 饰),获得连任,双方为此投入总计近40亿日元的选举金。选举后数日,隶属寺田派的星野官房长官的秘书西尾拜见有金融王之称的商人石原参吉(宇野重吉 饰),明确表示希望石原帮寺田派弥补竞选后留下的两亿日元欠款。石原断然拒绝后,请日本政治新闻社社长古垣(高桥悦史 饰)调查幕后之事。
调查得知,九州福流川水库正在招标,星野康雄(仲代达矢 饰)意欲让曾为民政党贡献大笔政治献金的竹田建设中标,而负责招标的电力建设公司亦另有打算。石原的介入揭开了虚伪政治背后的丑恶一面……。