唐僧在取经的路上千辛万苦,他们来到了莎车城,在热烈的欢迎仪式上遭到了树妖的偷袭,把他的徒弟都抓走,剩下了唐僧一人。在这个镇上,唐僧遇到了一只样子丑陋但性格活泼的蜥蜴妖美艳,美艳对唐僧一见钟情,唐僧被美艳的性情感动,两人都严重违反了天规。唐僧发现美艳藏起了一个天外来客,美艳更与这位美丽的天外来客成了情敌。
原来美艳并不是一只妖精,而同样也是一名天外来客。美艳不顾安全救回了唐僧的徒弟,愿意接受天庭的审问,唐僧为了救回可怜的美艳,竟拿起了大刀……。这是一首歌颂古巴的银幕诗篇,跟爱森斯坦的墨西哥纪录片相似。影片的政治寓意埋藏在强烈的视觉和听觉形象中,技巧非常高超,比如片头有一个高难度的长镜头令人叹为观止。剧本由当时当红的苏联诗人和古巴小说家执笔,导演曾因《雁南飞》荣获戛纳影展金棕榈奖。。