这是一群生活在匹兹堡男人和男人,女人和女人的故事。在他们的王国里有各色人物。王国的国王Brian(葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰),只追求性不问爱; Michael(哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰),暗恋青梅竹马的Brian多年;Ted(斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰)自认为毫无魅力,比起实践更喜欢理论;Emmett(彼得•派格 Peter Paige 饰),爱打扮且自信满满。
某个夜晚,Brian正准备带着刚捕获的猎物回家享用,却在路上与一双夹杂着迷茫、不安、好奇的眼睛相遇,那是一双属于少年的眼睛,让Brian有了征服的欲望。于是Brian决定把这个叫做Justin(兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰)的少年带回家。对于Brian,这只是稀疏平常的一夜,但对于Justin则是一个全新的世界。而这场相遇开启了一段段或香艳,或感人、或无奈的故事,不夸张不极端,真实亦如凡人。。1939年,持续三年的西班牙内战接近尾声,右翼法西斯分子风头正劲。左派战争孤儿卡洛斯(费尔南多·缇艾弗 Fernando Tielve 饰),被父亲的战友们送到一个位于荒郊野外的孤儿院。这个孤儿院由严厉的卡门女士(玛丽莎·佩雷德斯 Marisa Paredes 饰)和和蔼的卡萨瑞斯教授(Federico Luppi 饰)共同经营。卡洛斯离开亲人和叔叔们的失落情绪并未持续太久,他很快就融入了这个满是同龄人的大家庭。不过,这个院子中央插着炮弹的地方,也许原本就存在着些许异常。卡洛斯所睡的12号床之前属于一个名叫山迪的孩子,山迪在不久前离奇死去。自从卡洛斯来之后,那个小男孩的鬼魂便不断出现……
本片荣获2002年阿姆斯特丹奇幻电影节评委会银奖;2002年法国Gérardmer电影节国际影评人奖、评委会特别奖和青年评委会奖;2002年青年艺术家奖最佳演员奖(Fernando Tielve)。。纯真善良的女孩荷娜(朴信惠 饰)在很小的时候父亲就去世了,母亲经营着父亲生前留下的家庭温泉浴场,与荷娜的姑妈还有她的女儿真弥(浅见伶奈 饰)一起生活,简单而宁静。真弥聪明漂亮,但她却总觉得自己不如别人,并嫉妒大家对荷娜的宠爱。当她喜欢上酒店财阀二世藤原柳(内田朝阳 饰)后 ,却发现藤原柳一心爱着的是荷娜。一天,母亲小心翼翼地告诉荷娜自己再婚了,结婚对象就是经常出入温泉浴场的韩国男人。很快,荷娜拥有了一个新爸爸,以及法律上是兄妹关系的哥哥允书(李莞 饰)。允书十岁的时候母亲患重病离开了人世,从此允书关闭了心门,拒绝与任何人交流。陌生的环境让允书更加孤僻自闭,荷娜感觉到他内心的伤痛,希望用自己的努力和诚意温暖允书的内心,让微笑重新回到他的脸上。慢慢的,允书与荷娜相爱了,而这份命运安排的禁忌之爱,又该情归何处。。