抗战期间,一座小城的肉店中,毒贩子李步云、流氓刘殿元、兵痞潘岐山等一帮恶棍奉日军司令山本之命,秘密筹划成立汉奸组织维持会。几人为了争油水明争暗斗,山本只得派来警察局长杨克成以加强控制,杨却是个不折不扣的草包。刘殿元和潘岐山弄来一批军火想卖给城外的买主,消息却被李步云得知,双方为利益引起火拼。你死我活之际潘岐山跑来报信,军火的买主竟然是游击队。枪声大作,恶棍们纷纷躲入地下室,却被游击队员们用其贩卖的手榴弹炸得尸骨无存。。两年前,陆家的一场大火差点夺去陆明非的性命,而陆明非拼死救出的同父异母的妹妹陆星月却诬陷这场大火是他所为,而所有人都相信了这份说辞,陆明非受尽生活折磨,在饱受冷眼与霸凌后,陆明非在一个夜晚登上天台。。