故事开始于从北京开往福州的列车上,一位神情痛苦的姑娘吸引了旅客杜丘和张同生的注意。他们想要和姑娘攀谈,却发现这个女孩一直在回避两人的问题。无奈之下,他们决定找乘警解决问题。姑娘看到警察感到十分害怕,于是趁着大家打盹的功夫,姑娘在南京站提前下了车。
下车之后,姑娘徘徊在长江大桥上,原来,在曾经的浩劫中,姑娘的母亲丧生,父亲遭到了逮捕。年少无知的她沾染上了很多不良的风气,和流氓小混混厮混在一起。之后,良心发现的女孩决定告别自己混乱的过去,可是她的过去却不愿意放过她。就在女孩想要一死了之的节骨眼上,张同生出现在了她的身后。。故事发生在录像带大行其道的1996年,在一个名叫波林的城镇里,视听社和戏剧社的高中生们特立独行,努力应对着成长过程中迸发难抑的情感,勇敢面对青少年生活的跌宕起伏。。