第一次世界大战爆发前夕,一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛,展开了一次航行。不料在途中遇到大战爆发,船上涌进一批难民,在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里尼化身为弗莱迪.琼斯饰演的热心记者,为观众介绍船上形形色色的人生百态,其中犹有些锐利的人性观察,暴露了艺术家伪善的面孔。。正值青春期的少女艾玛(苏菲·瓦瓦希尔 Sophie Vavasseur 饰)因小事与父母发生争吵,继而用玻璃碎片割破自己的手掌。在此之后,父母子女的关系虽有所松动,但是新的危机已悄悄展开。艾玛是不是会做出些奇怪的举止,这令父母异常担心,于是只得将艾玛留在家中接受教育。期间他们尝试带女儿去看具有催眠本领的心理医生,谁知医生最终猝死艾玛的膝上。艾玛自感自己已被魔鬼附体,因此不顾崇尚科学的父母的反对,执意求助于因驱魔失败而被革除神职的舅舅基斯(道·布莱德利 Doug Bradley 饰)。 基斯似乎渐渐证实了艾玛的猜测,而她体内那股邪恶的力量也变得越来越强大……。