爱斯米拉达是一个漂亮的吉普赛姑娘,拥有迷人的外貌、出众的舞姿和善良的心地,是乞丐和穷人的知友。就连表面道貌岸然的巴黎圣母院神父克洛德,也为她暗暗销魂。神父手下有一个相貌异常丑陋的撞钟人卡西莫多,卡西莫多接到神父的旨意,想把爱斯米拉达夺回圣母院。危急中,幸得上尉菲比斯相救,爱斯米拉达芳心暗许。
二人在旅馆约会,菲比斯却遭到神秘黑衣人袭击。法庭咬定黑衣人就是这个“邪恶”的吉普赛人——爱斯米拉达。但是谁也没想到,背后凶手竟是最受尊敬的神父。
爱斯米拉达被判绞刑,不料路上被卡西莫多救走,把她藏在巴黎圣母院。圣母院高大阴森,加上卡西莫多的照顾,不失为她躲藏的好地方。这时,爱斯米拉达才了解到,卡西莫多丑陋的外表下有一颗善良的、爱她的心。然而,这只是暴风骤雨前的平静……。人到中年,夫妻感情不睦的董大宝十分想逃离日复一日的柴米油盐,在和兄弟们一次次的交谈中,他开始无比怀念自己曾经为了爱情而放弃的音乐梦,也开始为自己的选择感到后悔,一次意外,他穿越回十几年前,为了不让少年的自己重蹈覆辙,甚至不惜棒打鸳鸯,撮合爱人和情敌,只为将他“拉回正途”,一心搞音乐。但当他们终于圆梦站上舞台,看着台下情敌向自己未来的爱人表白时,董大宝终于幡然醒悟,悔恨莫及……。