该片故事改编自布朗纳撰写的文章《追踪弗雷加德特工》(Chasing Agent Freegard),讲述一桩真实发生的故事,职业骗子罗伯特·弗雷加德(诺顿饰)是个操纵人心的高手,他让无数受害者相信他是军情五处的卧底,以此敲诈和绑架他们。阿特登所饰的角色最初为他的魅力所倾倒,后来成为了弗雷加德垮台的关键人物,她的行动导致他被定罪和逮捕。。故事发生在父亲邱领邦 (郑少秋) ,其妻因难产而死,留下一子邱南生 (周世英) , 故父甚疼爱,父子感情融洽。领邦英俊倜傥,很多少女对之仰慕,奈何他无意续弦,引来不少风流韵事。领邦家里有个诸事丁管家婆 (苏杏璇) ,她样样都管,经常催促领邦结婚,闹出很多趣事。在公司里,领邦碰上三个很「怪」的职员,各有各的个性,令领邦碰到很多「翳气」的事情。南生虽年纪细小,但已懂得很多事,欢喜时助领邦一臂之力,不高兴时则破坏之,常弄得父亲啼笑皆非。。抗日战争时期,山东南部枣庄矿区以刘洪、王强为首的一批煤矿工人和铁路工人,不堪日寇的欺压和蹂躏,在中国共产党的领导下,秘密建立起一支短小精悍的游击队,他们“飞车搞机枪”、“血染洋行”、“智打票车”、“夜袭临城”、“打冈村”、“搞情报”、“夺布车”、“上济南”、“下徐州”活跃在日军侵华战争的主要铁路命脉津浦线的山东沿线,鼓舞了铁路沿线人民的抗战士气,有力配合了主力部队的对日作战,老百姓称他们“飞虎队”,他们在八路军中的正式番号是“铁道游击队。。