故事发生在抗战年间,田中清辉(宝田明饰)是日本的随军记者,在受伤之后和部队走散了,流落荒野。赵老爹(吴家驤饰)的独生子上了前线,思念成疾的赵老爹竟然将田中误认为是自己的儿子,强行带回了家。赵大妈(王莱饰)双目失明,也以为田中就是自己的儿子,看着两个老人又哭又笑,田中不忍心戳穿真相。 媳妇阿翠(乐蒂饰)是明白人,她一眼就认出,田中并非自己的丈夫,之后,她又得知田中是日本人,默默的起了杀心。在刺杀田中未遂之后,田中告诉阿翠自己自己乃反战学生,随军采访实属被逼无奈,阿翠这才逐渐的对田中收起了戒心。。马戏艺女张淑贞动人迷情、漂亮美丽,不幸被商会会长田老太爷色迷迫害,卖入青楼。虽受尽苦难、惨遭摧残、但她拒不接客,却与保安旅排长牟永春误结良缘。几经周折,逃离虎口的张淑贞决然入伙江湖绿林、愤然嫁给土匪头目大龙为妻。九一八事变,大龙与日寇鹰犬血战周旋,兵败伤亡。张淑贞誓接义旗报号“驼龙”,驰聘江湖,劫富济贫、除暴安良,其抗日爱国声势令日伪胆寒……
在一次奇袭日本军火的战斗中,不幸被日伪围捕,血染故土、壮死在旧情人日寇鹰犬牟永春的枪下……。