平安时代的京都,罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门,总会看见一美女(太地喜和子 饰)独行,女子系妖怪所化,以美色诱人,趁武士不备害其性命。
平民出身的武士银时(中村吉右卫门 饰),受大将军赖光(佐藤庆 饰)之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖,发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山,更见到阔别多年的母亲(乙羽信子 饰)。银时懊恼自己误信传言,每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影,只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类,妻子因动凡念被遣回魔界,而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……。这是个关于东海岸一个部落所发生的故事。部落距离最近的城市坐公车要近2个半小时的车程,跟许多乡下一样有着资源分配及医疗设施不足的情况,部落里小孩及老人家居多。
在这个靠着海的部落,自古传统及生活自然靠海维生,族人们潜到海底打渔如家常便饭,大鱼大虾的马上从海底到餐桌上,但人口严重流失导致部落许多传统已渐渐流失……
而部落每年都有个祭典,在祭典前的一段时间,男人们必须都要到海里去打鱼捕获海鲜一直到祭典当天,男人们将丰富的收获于海祭时献给海神,祈求平安,而在村子对面的海上有着一座岛叫“巴克力蓝”。
关于这座岛流传着一句古训:
“你不是勇士,你不会到巴克力蓝,因为你没有勇气”
“你不是猎人,你不会到巴克力蓝,因为你没有智慧”
“你不是施者,你不会到巴克力蓝,因为你没有拥有爱”。戴维(德克·本内迪克特 Dirk Benedict 饰)是一名单纯的大学生,被蛇学家斯通纳(斯特罗瑟·马丁 Strother Martin 饰)相中,成为了他的助手。之后,戴维得知,斯通纳的前任助手莫名失踪了。为了防止戴维被蛇咬伤中毒,斯通纳在戴维开始他的助理生涯之前,为他注射了神秘的血清,对此戴维并无存疑。 斯通纳有一个美丽的女儿名叫克里斯蒂娜(希瑟·孟席斯·乌尔里希 Heather Menzies-Urich 饰),在朝夕相处之间,两个年轻人相爱了。在戴维的身上,渐渐出现了许多奇怪的生理反应,斯通纳安慰他说这只是正常的疫苗副作用而已。一天,戴维在一场畸形秀上看到了半人半蛇的蛇人,他的躯体变化,和戴维身上所发生的变化竟然惊人的相似。。