霍青通过拳术比赛得到金龙帮帮主金九爷的赏识,并与副帮主岳环山结为异姓兄弟,相交甚好。九爷将歌女沈春芳许给霍青,令其对九爷感激不已,视九爷如父,成为九爷的心腹。金九好色,对岳环山的红颜知已纪小红的美色垂涎已久,终趁帮内聚会之际,将其强奸,引发岳环山的报复之心。密谋之下囚禁了金九,并将结拜兄弟霍青同时囚禁。岳得知沈春芳其实为金九的私生女,就用计使金九与沈发生关系,金九知道真相后悔之莫及,寻了短见,并告诉女儿为其报仇,霍青也从牢中逃出,开始了向岳环山的报复行动……。客栈的一场大火引出整个故事,被救的燕凌躺在医院里因过度惊吓而暂时性失声,从二少爷思容口中得知,当时丈夫用棉被裹住了自己,但丈夫却被烧死。这时自己腹中的胎儿已经三个月大了。康复后燕凌被接到李家,饭桌前的气氛过于凝重,为了缓和气氛,思容打开了留声机,在悠扬的乐曲声里,思容试探性的问大嫂这是一首什么曲子,燕凌说出了这首曲子叫《良夜不能留》,李夫人说这是思文最喜欢的曲子,又问燕凌和思文是怎么认识的,燕凌同样回答如流,打消了众人对她的怀疑。。