故事讲述晋国诸侯献公育有三子申生,重耳与夷吾。申生好医术,对继承爵位之事并不着急,而夷吾(黄子扬 饰)不及重耳(黎明 饰)贤能,不惜出毒招重耳,以求得到世子之位,重耳为免兄弟间起干戈,毅然出国游历。重耳应邀出席诸侯大会,途中邂逅秦国怀嬴公主(罗慧娟 饰),情丝互结,可惜生逢乱世,未能成眷属。
献公驾崩后,奸妃骊姬(刘桂芳 饰)专政,力举其子奚齐为帝,为朝中大臣所不容,引起内乱。夷吾得秦穆公之势回国称帝。 夷吾登基后,仍担心重耳争位,故出尽办法对付重耳,并下令将怀赢下嫁其太子圉,令重耳大受刺激。重耳为避免夷吾加害,逃亡至赤狄国,备受重用,娶得季隗公主(郭秀云 饰)声势日隆。重耳获悉晋国法政大乱,遂率军大举回晋主持大局,受推举为帝,为晋文公。。伊藤修司(冈田义德 饰)和吉田浩之(草野康太 饰)是在同一个班级里学习的同学兼好友,实际上,修司对浩之一直存有着超越了友谊的感情,他选择将这份懵懂的感情默默隐藏在心底。浩之和同班的清水彩子(高野久实 饰)正在交往,虽然彩子个性温柔又开朗,但浩之始终觉得两人的关系里透着一种疏离。
原果沙间(滨崎步 饰)饰班级里的“异类”,喜欢独来独往,她特立独行的气质渐渐吸引了浩之的注意。与此同时,修司再也无法压抑心中的感情,对浩之告白了,面对好友真诚的表白,浩之不知道该做出怎样的回应。沙间失踪了,浩之和修司结伴前往她在海边的老家寻找她。。