男童节当天,刚刚结束外出旅行的阿寅(渥美清饰)本想为满男买些鲤鱼旗庆祝,但却因为一些小事情而搞得不欢而散。心情郁闷的他决定再次踏上旅程。在路上,他偶然发现一个情绪低落的女子在河边徘徊,而当他回到旅馆时,竟然又遇到了这个女子。深感同情,阿寅邀请她品尝当地的特色菜,但却让他陷入了经济困境。 在返回的路上,阿寅与一个出身贵族的老人相遇,并建立了一种不解之缘。这位老人失去了自己的小儿子,而儿媳橘子则离家在外。当初,因为橘子的出身是平民,她和老人之间因门第观念而发生了矛盾。现在,老人渴望找到她,解除内心的不安。机缘巧合之下,橘子竟然就是阿寅在旅馆中遇到的女子。两人心存忐忑,但渴望相见,终于化解了彼此之间的误会。老人甚至考虑让阿寅成为橘子的人生伴侣,这一切都让阿寅陷入了犹豫和纠结之中。他不知道自己该如何选择,但心中却充满了对未来的期待和对爱情的感动。。大电影制片厂即将步入黄昏时代之际,在某电影厂担任副导演的青年健司(坂口健太郎饰)经历了人生刻骨铭心的邂逅。此前他在某座电影院内发现一卷被废弃的胶片,胶片中的电影女主角美雪公主(绫濑遥饰)令他神魂颠倒,痴迷非常。当得知这卷胶片即将卖给他人时,健司无比怅然。最后一次的放映过程中,令人意想不到的事情发生了,那位公主竟然从大银幕中走了出来。在此之后,刁蛮公主将健司视为仆人,暂时徘徊人间,体会这个多彩的世界。 与此同时,健司得到了可以升为导演的机会,为此他以自己和公主为蓝本努力撰写剧本。在这一过程中,他渐渐喜欢上了公主,可是却也得知公主身上一个令他怅然的秘密……。