故事发生在三十年代的上海,顾维邦是一位名不见经传的小导演,一次偶然中,他遇见了名为孟思凡的女明星,两人一拍即合,决定拍摄一部爱情惊悚电影,顾维邦为其取名为《夜半歌声》。一切都进行得很顺利,演员们纷纷入驻剧组,等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院,虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件,不宜久留,但固执的顾维邦毫不在意。果不其然,没过多久,剧组里就接连发生了许多怪事,直到扮演男主角的演员离奇死亡,众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻费丽斯来到剧组想要调查事件的真相,却牵扯出了一段顾维邦和孟思凡之间的尘封旧事。。在得到一对耳环后,Valerie遇到了一些奇怪的事情。她的梦幻冒险开始于她将自己想象成一个面目丑陋的主教的女儿,村庄变成了吸血鬼和巫婆的据点。迅速膨胀的性知觉以及更进一步的越轨尝试,使得Valerie必须面对一个挑战并唤醒她的爆炸性的超现实世界。在这部超现实梦幻曲中,梦境与现实的界线是模糊的。。