此片是《列宁格勒牛仔征美记》的续集,列宁格勒牛仔乐团收到了美国人的邀请去纽约演出,没有签证的他们在墨西哥海关闯关成功来到了美国,这是他们前任队长米卢出现了,他号称在沙漠里得到了上帝的拯救,已经洗心革面成为了像摩西一样的圣人,他许愿他们巡回演出后把他们带回故乡,因为家乡诞生了一头圣牛,为了庆祝,米卢决定盗走自由女神的鼻子作为献给圣牛的礼物,得逞后他们带着鼻子来到了法国、德国、捷克,一路上他们和CIA密探斗志斗勇,险象环生,而密探长时间和因为看了米卢送的圣经为之感化,成为了他们的一员,于是,这支并不高明的乐队为了这个神圣的梦想,一路卖唱,千辛万苦,终于回到了西伯利亚的家乡。20世纪60年代,战后经历了大萧条和经济飞速的发展,日本全国上下涌动着一股躁动而狂热的气息。就在某一年的夏天,于时代似乎全然脱节的高中生西见薰默默地从横须贺转学来到了长崎县的一个普通小镇。他相貌俊朗,家境优渥,学业出众,并且弹得一手好琴,但是薰自幼无法与他人长久对视,否则就会心因性引起呕吐。在新的学校,他结识了开朗的班长迎律子及其青梅竹马——不良少年川渕千太郎。性格全然不同的三个青年男女,却因灵动自如的爵士乐走到了一起。爵士乐为他们的青春时代涂抹了浓厚而艳丽的色彩,也为少男少女们留下久久难忘的回忆……
本片根据小玉ユキ的同名漫画原著改编。。