顺治年间,天下初定。朝代更迭之际,上演几多良臣奸佞、才子佳人的悲欢离合。江南才子李渔(焦恩俊饰)醉心戏剧,其所编排的戏剧和调教的伶人,一时间在达官显贵的圈子里风头正劲,备受追捧。可因为一出《首阳山》,触痛了降清将领洪承畴(雷恪生饰)的软肋,由此李渔遭到连番构陷,乃至撰写淫书《金瓶梅》以及摇动明朝士人思想的罪名也被按在他的头上。另一方面,为寻找新戏的主角,李渔偶然邂逅已经遁入空门的李香君(宁静饰)。几经劝说,香君答应出演白娘子,二人之间的好感也慢慢加深。 与此同时,远在京城的隆格格(戴娇倩饰)也耳闻李渔大名,对这位才子产生了好感……。一位导演经常做噩梦,一直为头痛困扰,他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们,听制片讲起了导演给大家参考的故事,他讲的是,只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱,就会有好运,但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完,导演到了,他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事,导演加以修改,故事越来越玄乎......这时,一个红衣女子不请自来加入了坐席,而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后,导演头痛加剧,越来越觉得一切似曾相识,内心恐惧的他虽然想离开,但却被另一个故事吸引留了下来,故事终于讲完,导演非常满意,大家欢喜地散场,但意外,却悄然降临在导演头上.....。