在湘西边境的一个小山城里,有一个老船夫守着一条渡船,帮来往的人渡河,他与外孙女翠翠相依为命。17年前,翠翠的母亲与一名军士未婚生子,二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙,一心想把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子,大佬天保和二佬傩送。他们同时爱上翠翠,而翠翠爱的是二佬。兄弟俩决定用唱情歌的方式让翠翠选择,歌声没有传来,传来的却是大佬被水淹死的噩耗。二佬虽仍爱着翠翠,但因为哥哥的死赌气出走。在一个风雨交加的夜晚,老船夫抑郁而死。翠翠终于明白了许多事情,于是,她守着渡船,等待二佬回来。。圣诞老人遇到了麻烦——他的驯鹿离开了北极,跑去大城市里去寻求自我价值所在。而圣诞老人没法再分辨小孩子的好坏,不知道该如何给孩子们分派礼物。处于迷惘之中的驯鹿,通过和感恩节的兔子等进行交流,明白了自己所做工作的意义。就在这时,一个本应位于好孩子名单的小孩,却被归在了坏孩子一列。驯鹿和他的朋友们必须帮助圣诞老人改正这一错误……。