華沙大學助理教授馬立克長途跋涉,去探訪闊別五年的好朋友兼大學同學楊,目的是要請楊返回大學工作。37歲的楊放棄了大學教席,在一個孤立的氣象站工作,與任職小學教師的妻子安娜及他的祖父住在偏遠的農村小屋,家中甚至沒有一個電視機。當地人亦沒有什麼文化生活,與楊格格不入。
馬立克是個前途燦爛的物理學家,專長是研究人工水晶體,曾在哈佛大學和莫斯科留學兩年半。馬立克已離婚,採取玩世不恭的態度對待工作和愛情。他認為付出的必須要有回報,他無法理解為何楊可以在這貧瘠的地區滿足自己。
馬立克對安娜描述外地的風光,以幻燈片證明美國的美好生活和蘇聯共產主義的弊端,引起從小在窮鄉僻壤長大的安娜憧憬,兩人甚至幾乎發生戀情,但她最終還是把他送走。
影片藉馬立克與楊對人生、愛情和科學的不同態度,探討知識分子應如何在社會上發揮功能,並提出了深刻的哲學問題。。青年漫画家夏秋的漫画《都市怪谈》最近引起了巨大反响,因为现实世界中频频出现与漫画内容相似的恶意行为。张小枫作为夏秋的新助理,被卷入这场事件当中。二人从陌生到熟悉的过程中,打破了对彼此的成见,逐渐成为挚友。同时,张小枫与夏秋也发现漫画主编何抒怀相信关于“画灵师”与“金笔”的传说。何抒怀想要利用传说中“金笔”的力量,改变自己失败的人生,并且不惜伤害身边的朋友。原来,所有的恶意事件,都是何抒怀造成的,他利用夏秋的同情心,引夏秋带自己结识她的师傅,妄图从师傅手中得到“金笔”。。神秘邀请函带领米小圈来到飞船乐园,闯关得宝藏活动激发了米小圈的胜负欲,他带着独占宝藏的目标而来,用各种小聪明独揽得分,而其他小伙伴们互帮互助,以团结取胜。米小圈输了比赛却收获了真理:齐心协力,共享美好。。