真城最高(阿部敦 配音)是一个在绘画方面极有天赋的少年,年纪虽小却已经获得了大臣的认可和赏识。可是,从事漫画行业的叔叔之死让他放弃了创作漫画的梦想,封闭起心灵,过起了得过且过的放浪生活,直到好友高木秋人(日野聪 配音)出现在了他的面前。
秋人的梦想是成为一名漫画家,可是,在文学创作上独树一帜他却对漫画一窍不通,在得知了高城的过去后,他向高城发出了邀请:“我写剧本,你创作,让我们成为漫画家吧!”虽然高城心里有千百个不情愿,无奈自己暗恋同班同学亚豆美保(早见沙织 配音)的把柄抓在秋人手上,就这样,两人踏上了成为漫画家的修罗之路,而高城对漫画的热爱也慢慢的被重新点燃了。。教师阿志(郑伊健 饰)自小怕水,一次溺水被人鱼小美(钟丽缇 饰)所救,小美体内的珍珠却被阿志误吞下肚。失去了珍珠的小美无法回到大海,只好假扮学生进入了阿志所在的学校,希望拿回珍珠。没想到阿志得知秘密后就算被吓坏了,还是依然与小美展开了一段唯美的人鱼恋。纸包不住火,小美的秘密最后让校长(郑则士 饰)知道了,校长决定抓住小美。虽然阿志极力救出阿美,他们的恋情却又遭到了挑战。。1979年某小城镇,乡干部方建国因妻子江月明不能生育而离婚另娶,但离婚不久的江月明竟发现自己已怀有身孕,并在朋友张继红夫妇的帮助下生了儿子方皓。张继红在生下女儿之后不幸离世,临终前将丈夫廖文辉和女儿廖嫣然托付给江月明,从此方皓和廖嫣然的命运紧紧连接在一起。二十年后,已长大成人的方皓就读于北京某医科大学。青梅竹马的廖嫣然也追随其来到北京,方皓同父异母的弟弟方子杰随即赶来。方皓为了给含辛茹苦的母亲一个舒适的生活在北京努力打拼着,在找工作屡屡受挫的情况下邂逅富家女沈佳妮并逐渐被她的率真所吸引,他一度在两个优秀的女孩子当中徘徊,最终选择了沈佳妮并走入了婚姻的殿堂。与此同时,感情失意的廖嫣然在工作上努力认真并小有成就,面对方子杰始终如一的不懈追求,最终被他的真诚所打动,两个人终于走在了一起。。