1996年威尼斯电影节Luigi De Laurentiis奖1997年西雅图国际电影节新导演奖介绍:这部貌似简单而带有记录风格的影片描绘出巴勒斯坦爱国电影人Elia Suleiman的个人寻根之旅。影片分成两部分。第一部分记录下拿撒勒古城中荒谬而寂静的阿拉伯地区。第二部分则用一种相对政治化的眼光观察这个城市,而Elia Suleiman在这部分扮演较为积极的角色。他来到自己的出生地找寻灵感,但他所看到的却是阿拉伯人民深陷在文化身份危机中的一幅幅凄惨的画面。最为显著的一个例子:一位阿拉伯少女想要在自己的城镇里获得比传统妇女更独立的地位,然而却因为居住在犹太区的居民怀有偏见而无法实现。。Laughing(谢天华 饰)本认是警方的卧底,但政因为一择宗贩毒案件,被警司潘SIR(黄日华 饰)追捕。
其实Laughing加入警队之前,本就是个黑帮成员,一直跟随其老大一哥(黄秋生 饰)在道上打拼。一哥对Laughing照顾有加,Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意,竟要求Laughing投考警队,让他可以掌握警方行动。
Laughing在警校成绩优异,可惜天意弄人,他根本没机会待在警队,因为反黑警司冼SIR(元彪 饰)被Laughing的黑道气味所吸引,竟指派他做卧底探员。就这样,Laughing竟成了"双重卧底",一哥也乐得Laughing被送进社团去对付自己的同门座头(吴镇宇 饰)。在这已经复杂的状况下,一件事情令Laughing的处境更复杂,他竟爱上了座头的妹妹Karen(陈法拉 饰)。
面对法治、恩义、感情的抉择,Laughing将如何自处?无论选择哪一边,都是一场变节,Laughing最后将投向哪一方?。