美国中西部某个小镇,玩偶制作师塞缪尔·穆林斯(安东尼·拉帕格利亚 Anthony LaPaglia 饰)和妻子埃丝特·穆林斯(米兰达·奥图 Miranda Otto 饰)女儿安娜贝尔(萨马拉·李 Samara Lee 饰)过着幸福无忧的生活,然而突如其来的车祸夺走了安娜贝尔的生命,穆林斯一家的生活从此陷入黑暗之中。12年后,一辆老旧的大巴拉来了修女夏洛特(斯黛芬妮·西格曼 Stephanie Sigman 饰)及其收养的孩子,从此之后,穆林斯的房子便成为了她们暂时落脚的新的孤儿院。
此时的塞缪尔面色阴郁,他引领孩子们参观这座房子,却独独禁止女孩们步入安娜贝尔的房间。好奇心颇重的琳达和珍妮丝没有听从塞缪尔的话,她们由此打开了恐怖的大门……。程浩、姚家诚和杨志标是生活在同一个村庄的不良少年,三人整日厮混在一起,日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于,胡作非为惯了的三人捅了篓子,程浩自愿出头,为姚家诚和杨志标顶罪,最终进入了少年感化院。
程浩的义气感动了姚家诚,他发誓从此不再乱来,好好做人,可是,杨志标却并不这么想,恰恰相反,他做的坏事越来越大,最终成为了毒贩,三人就此分道扬镳,不再联系。出狱后的程浩,无论是感情还是事业都十分不顺,一次偶然中,他同杨志标重逢了,一拍即合之下,两人走上了运毒贩毒的不归之路。。