19岁少年安德鲁成长在单亲家庭,一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻相中,进入正规乐队,同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习,与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻,但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系,更让安德鲁耳濡目染,连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台,他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃......。身负痛苦过往的电影导演近藤(小出惠介饰)身无分文地回到了他曾度过青春时代的银平町。偶然遇到了热爱电影的流浪汉佐藤(宇野祥平饰)和商业街一角濒临倒闭的电影院银平斯卡拉座的老板梶原(吹越满饰),开始借住在电影院中,通过与热爱电影的三两熟客的相处,渐渐揭开了昔日在恐怖电影圈中颇负盛名的他沦落至此的原因。