抗日战争时期,中华大地四万万人民的命运被战火所改变,来自山东的田家三兄弟也无法例外,他们各自经历着前所未有的家国纠葛。大哥田大林作为国军神枪手百发百中,却无法改变所在部队全军覆没的命运,肩负战友的嘱托,大林辗转来至北平,在命运的引领下一步步成为令日本人胆战心惊的锄奸团杀手;独自闯荡北平的普通厨子二林偶然救助地下党人,会两句日语又一身胆识的他被对方相中,看在钱的份上他斗胆成为打入日本餐厅福田料理的情报人员,在最危险的地方小心周旋;泼皮无赖的三林带着老娘上北平投奔二哥,期间阴差阳错进入黑帮,凭借小聪明逐步上位。三个兄弟,三条不同人生路,却朝着同一个目标前行……。盼望已久的暑假到了。北京某中学高二年级外号“老外”、“大款”的两名同学相约到外地旅游。经过一番秘密地精心准备,“老外”和“大款”出发了。在家庭和父母双重“高压”管理教育下的两个孩子,能从父母的眼皮子底下成功溜走,获得向往已久的“自由”,两个半大的孩子犹如脱缰的骏马、出笼的黄雀,那种高兴劲儿自不用提。
坐汽车、乘火车,两个孩子出了北京,在人生地不熟的小镇怀揣着一点点的胆怯,更多的是欣喜。一天,“老外”和“大款”在途中撞上两个年龄与他们相仿的男孩。正是那句老话:不打不相识。有过短暂的不愉快之后,“老外”和“大款”与有着相同学习生活感受的“大侠”、“哭得胜”成了“志同道合”的生死之交。
从此,四个孩子结伴而行,在一座旧仓库安了家。一天,“哭得胜”看家,其他三个孩子出外打工,“哭得胜”在库房里发现了一块刻有国徽的模板和一铁箱假钞,突然库门大开,一伙人闯了进来,为争夺钱财大打出手。孩子们毕竟不是大人的对手。危急关头,“老外”灵机一动,设法向公安部门报警。经过一番调查,公安部门在四个半大孩子的配合下,将罪犯一举抓获,经历一场夏日暑期惊险的四个孩子,接受了警察叔叔的批评教育,在警察叔叔的安排下满怀喜悦踏上了回家的路。。