1936年,小偷包来顺在罗家湾19号偷了一颗价值不菲的祖母绿,因行踪被发现来不及带走,藏在书房壁炉后一个隐秘角落。包来顺随即被抓坐了三年牢房。1939年,包来顺出狱,正准备伺机去把宝石取出来,发现重庆已经变成陪都,罗家湾19号已经成了插翅难进的军统本部。 不甘心的包来顺无奈报名参加了军统培训班,偷鸡摸狗的专长使得他在培训班中如鱼得水,六个月后,以出色的表现被戴笠钦点进了军统本部。本来想拿到祖母绿立刻闪人的包来顺,由于在参加军统的刺杀任务时表现出色,被安排到军统本部,当他进入本部时沮丧地发现当年藏东西的房间已经变成了戴笠的办公室,他又进不去。他只好滞留下来等待机会,由此卷入军统、日本人、共产党、中统各方人物的纠葛之中,并对女共产党员宋小慈产生了微妙的情愫,最后为救宋小慈付出了生命。。巴特尔从小父母双亡,由师父霍都抚养长大。为寻找杀父仇人,巴特尔跟踪护身符的线索来到巴音草原,从奔马蹄下救出了王府摔跤教头布赫的女儿乌日汗。
因为误认王爷为杀父仇人,巴特尔应承了乌日汗的挽留,同意在王府厨房打杂,一边跟着布赫练习摔跤,一边等待外出的王爷归来。乌日汗对巴特尔的青睐引起了小王爷的嫉妒,他想方设法为难巴特尔,却总是弄巧成拙。巴特尔和乌日汗因为误入神秘地牢、猎熊遇险等一系列同生共死的经历,感情渐入佳境。可天意弄人,巴特尔意外地发现布赫才是自己要找的仇人。与此同时,布赫也从巴特尔的护身符上知道了他的身份。
多年来,布赫始终为当年的失手内疚抱憾,因此,他决心把巴特尔培养成草原上最好的摔跤手。此时,传来大汗选拔“第一勇士”的消息。巴特尔决定要在摔跤场上打败布赫,赢回父亲该有的荣誉,正大光明地替父报仇。可是当巴特尔终于摔倒布赫的时候,真正的凶手出现了,而同时,一个酝酿了16年的阴谋正在向他袭来……。