真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。 這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家,卻是個眾人束手無策的問題兒童,被各署踢嫌棄,最後被送來了真選組。 面對態度輕浮的鐵之助,土方雖然感到煩躁,卻還是努力保持理智,一直照顧他。就在某一天,遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥,卻藐視鐵之助,叫他「不成材」或「二房之子」。 土方聽了動怒,直接挑釁異三郎。 因為他將找不到容身之處的鐵之助,與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。 鐵之助得知了土方的過去,洗心革面,下定決心要以土方為目標,變得更強。 土方託付他幫忙寄送重要的信件,鐵之助全力要完成任務,卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。 他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助,當作人質,一口氣擊垮真選組與見迴...。巧娘和麻瘋病的父親相依為命,某夜巧娘私藏麻瘋病父親之事敗露,巧娘在目睹父親被活活燒死後被放在掛著疫旗的小船飄向遠方,恰逢台灣島陳福生大船路過救下了巧娘,甦醒後巧娘出逃被人販子賣至親生母親做老鴇的妓院,之後巧娘輾轉成為陳家丫鬟,陳家女主人病逝前托孤給巧娘,巧娘也成為陳家的繼室,與陳福生又生一子。巧娘雖善良盡職,仍被陳家親威排斥。陳福生死,巧娘更被趕走,帶著親生子文華回娘家居住。文華成長,為身世憤恨出外流浪,到蘇州以賣鴨蛋為生,又娶當地財主之女致富,惟仍不認生母,巧娘孤然一生以終。