性格孤僻的男孩塔塔,跟父亲、妹妹和奶奶一起生活在一个怪诞、神秘的村庄里。塔塔的父亲是村长,妹妹正在上小学,他们一家靠卖羊奶为生。塔塔和羊奶加工厂的女司机巫行云相爱,性情古怪的巫行云一直想拍电影成为大明星,她试图加入一个到城里拍电影的神秘剧组但被拒之门外,塔塔很希望帮她实现梦想却无能为力。巫行云决定去参加伊比利亚的派对,实现自己的巨星梦。她走了以后,塔塔变得愈发孤独,只有驴在默默地守护着他。而在分别前,巫行云把村子里一个关于羊奶的秘密告诉了塔塔。。阮雁明請舊同學呂保強查一宗怪事,事緣五年前雁明妻莊麗珠開始見到妹麗貞和細姐的鬼魂,常精神彷彿。保強跟蹤麗珠,見麗珠換上壽衣準備上吊,雁明及時阻止。雁明告訴保強,每年臨近麗貞和細姐回魂夜,麗珠總是迷迷糊糊。回魂夜,阮宅僕人不敢留下,雁明盲腸炎入醫院,只剩麗珠及保強,忽然窗前出現披頭散髮女鬼,保強懷疑由人所扮。夜深,麗珠約保強到玄林寺,說她那晚一定要死,不久麗珠從塔跳下身亡,保強決查到底。。車東錫在出國留學前一個月認識並愛上金智妍,但是媽媽不同意讓他們一起出國,車與金約定六個月後回來,並準備求婚,卻在求婚當天遲遲不見金智妍蹤影而黯然出國。六個月後,車東錫回來,發現金智妍所住的社區即將拆遷,已經空無一人,附近住戶卻告訴他,他的女朋友住在鬼屋,而且遲遲不肯搬走…。