法兰基(杰克•麦克艾尔 饰)随母亲莉兹(艾米莉•莫迪默 饰)与外婆搬到了苏格兰。九岁的他是个失聪儿童,聪明懂事,对父亲充满期待。他经常给船员父亲写信,还挂着父亲所在的船的航海图。可是他不知道,一切都是母亲的善意的谎言,虚构了父亲的一切,事实上他们到处搬家就是想要摆脱父亲残酷的家庭暴力。而每一封“父亲的回信”都是莉兹所写的,为了就是不让儿子难过。
法兰基得知父亲的船即将靠岸了,想见父亲一面。莉兹没想到真的有这样的一艘船存在又不忍心告诉儿子所有真相,只好在朋友的帮助下找了一名陌生男子(杰拉德•巴特勒 饰)假扮父亲,可爱的法兰基很讨他的喜欢。
他们三人相处愉快,正当“丈夫”要离开,莉兹告诉了他法兰基的失聪是因为真正丈夫的施暴。而他们之间也似乎有着若有似无的感情。
莉兹拒绝了即将逝世的丈夫戴维要见儿子的要求,不久她便告诉法兰基,父亲已经逝世了。莉兹又取得了儿子的信,原来聪明的法兰基已洞悉一切……。侦探小说家Richard Castle(内森·菲利安 Nathan Fillion 饰)一边进行着自己的创作,一方面依然担任纽约警局的“兼职工作”。虽然目前与前妻Gina(莫奈特·玛佐 Monet Mazur 饰)重归于好,但心中总是放不下在纽约警局的半个“搭档”——侦 探Kate Beckett(斯坦娜·卡蒂克 Stana Katic 饰)。而此时Kate的生活中出现一个令Richard警惕的家伙——她当实习警员时的训练师(维克多·韦伯斯特 Victor Webster 饰)。不过让他头更痛则是小大人女儿Alexis(莫莉·奎恩 Molly C. Quinn 饰)开始恋爱,导致他对女儿的男朋友总是疑神疑鬼。
本季的最后,Kate在的葬礼上中枪,让Richard再也无法忽视自己内心的想法,终于对她说出了爱的表白,似乎一切都将不同......。