一场意外让中国女孩莲花(黄柳霜饰)结识了美国人艾伦(肯尼斯·哈兰 Kenneth Harlan 饰),艾伦刚刚从一场可怕的海难中死里逃生,善良的莲花收留并且不离不弃的照顾着艾伦,随着时间的推移,两人渐渐走到了一起。莲花一心希望艾伦在痊愈之后能够对带她回美国,但是家庭的变故让艾伦无法顾及莲花,匆匆的回国了。 艾伦走后,莲花才发现自己的腹中怀上了他的孩子,莲花决定不顾众人的反对和奚落,生下孩子独自抚养,在此过程中,莲花给艾伦写过无数封信,但都石沉大海。终于,艾伦再度出现在了莲花的眼前,可是和他一起出现的,还有艾伦的妻子。。康天任(刘松仁 饰)早年丧妻,独自抚养着儿子康世熙,既当爹又当妈,康天任的日子虽然过得辛苦,但只要能跟儿子相依为命,便终究还是快乐的。之后,康天任娶了名为黄德荞(苏玉华 饰)的女子,就这样,康世熙有了新的妈妈。令康天任没有想到的是,黄德荞一家人都不是省油的灯,他的辛苦日子不知何时才能到头。
随着时间的流逝,康世熙渐渐长大,父亲的溺爱让他养成了桀骜不驯的放浪性格,一次偶然中,他和名叫高芬(梁靖琪 饰)的女大学生有了一段露水情缘,没想到后者竟然怀上的康世熙的孩子,这让康天任十分烦恼。最终,康世熙决定和高芬结婚,但在这段感情中,康天任俨然成为了“恶人”。。16世纪初,朝鲜王朝进入了臭名昭著的燕山君(金康宇饰)时代。燕山君刚愎自用,残暴无常,在奸臣父子任士洪(千浩振饰)和任崇载(朱智勋饰)的协助下,发动了“甲子士祸”,一举扫清了朝野对他的执正之言。在此之后,王朝内外再也无人敢于直谏暴君,而任氏父子则趁机做大,收编党羽,权倾朝野。为了满足无穷无止的欲望,燕山君任命任氏父子为采红使,命他们在全国上下寻找适龄美女进贡昏君。既能巩固权力,又能打击燕山君宠爱的张绿水(车智妍饰),父子二人对此任务乐此不疲,并亲自挑选了名妓丹熙(林智妍饰)入宫。 权利与阴谋,爱情与欲望,交织在历史的车轮之中……。