抗日战争时期,华北某地。我八路军的一座兵工厂突然发生爆炸,保卫部周部长断定是敌人所为,急令侦察科王科长立即侦办,同时派部队搜索追踪。王科长在搜索途中,发现在一座古庙附近有一具尸体和两把刀,周部长认为古庙里大有文章,他安排王科长以养病为由带虎子进庙侦察,奇怪的是庙里只有一老一小俩和尚。小和尚原本不是哑巴,五年前,庙里香火正旺,突然冲进来一伙匪徒把正在念经的众和尚全杀了,幸存下来的小和尚被害成哑巴。通过日夜侦察,王科长发现这里潜伏着一个极其危险的地下特务组织,他们直接受日本特务机关领导,而且正策划下一步破坏活动。紧急时刻,王科长以检查身体为由,准备回去向上级报告。老和尚暗窃,准备在途中对王科长下手,可是他高兴得太早了……。明末清初的动荡时期,丰润县马蹄庄庄主高保良把不顾百姓死活一心敛财的知县魏怀远的女儿魏文贞绑至磨坊,想借此让魏怀远免收村民钱粮。因不敌入侵的清兵而阵亡的边关元帅卢象升的侄儿卢方(王羽)因突围一事途经马蹄庄,见此情形决意插手。魏怀远承诺豁免钱粮,暗中却捉到高保良的女儿以作人质。
经过一番波折,卢方联合到不愿受魏怀远指使的武侠义士燕子清(罗烈)、黄梁(郑雷),三人一起在马蹄庄与魏怀远派来的士兵展开对垒,却中计被捕入狱。知晓父亲的所作所为后,魏文贞大义灭亲将义士救出,一场恶战随即爆发。。