影片以中国的稀有古老剧种,迄今300多年历史的北路戏以及寿宁县独特的民俗民情事象为背景,展现了生活在古朴的边陲小镇上人们朴素的生活和执着的温暖。兴盛于上世纪六十年代的北路戏曾经是小镇上人们唯一的生活寄托,而这个寄托却在一场车祸中化为乌有,北路戏也因为诸位演员车祸丧生和戏 班班主林福坤的失踪而在小镇消失。北路戏演员依妹车祸中侥幸活了下,开了个面作坊维持生计。二十年后的一天,人们熟悉的贯木廊桥上来了一位陌生的男人,娴熟地绘着廊桥上的彩绘,这个人陌生的男人叫长天,他的到来搅乱了依妹早已平静的心扉,也将小镇搅得热闹起来,因为阔别二十多年后,人们再次听到了那久远却熟悉的北路戏声。。昭和38年,西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断,当地警方和政界与黑道多有瓜葛,故抗争形势复杂多变。
仓岛警署警官久能德松(菅原文太 饰)与大原组干部广谷贤次(松方弘树 饰)私交甚厚,两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划,此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田(梅宫辰夫 饰)镇压大原组,并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长(远藤太津朗 饰)迫于压力宣布解散组织,广谷无处藏身,困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田,最终射杀了意图攻击海田的广谷。
多年后的事实证明,所谓的正义,不过也是丑恶阴谋的一部分……。