在3×01《No Place Like Home》中,动物感染事件已经过去整整10年,大多数动物都被治好了。再没有黑熊闯入普通民居的厨房,再没有老鼠肆虐电梯,华盛顿特区的街道也不再像非洲野生动物园。一切看起来都在好转,但人类却付出了高昂的代价——用来治愈动物的药物通过空气传播至全球,人类逐渐失去了生育能力。一种被称作「混种」的新威胁开始出现,它们是实验室里制造出的怪物大军,没人能阻止它们毁灭人类的决心。Gracie Dzienny本季扮演Mitch Morgan的女儿、已经长大成人的Clementine。Clementine坚称父亲还活着,请求他昔日的战友们帮忙解救他。要想治愈人类不孕不育的问题,只有Mitch能做到。。Homer Wells从小在St. Clouds的一所孤儿院长大,孤儿院的院长Dr. Wilbur Larch对他关怀备至。Homer和其他孤儿一起健康快乐地成长,他还在Dr. Larch身边学习,掌握了精湛的医术,尤其是妇科手术。有一天,中尉Wally Worthington带着他的未婚妻Candy Kendall来到孤儿院进行堕胎手术。术后,Homer询问Wally能否带他到外面的世界去看一看,Wally欣然答应。于是Homer跟着Wally离开了孤儿院,生命中第一次见到了大海,还在Wally家的苹果庄园找了份工作。不久后Wally又去缅甸参加战争。Homer和Candy在日复一日地相处中滋生了爱情。而另一方面,Homer收到孤儿院寄来的信,Dr. Larch希望他回去当他的助手,但Homer拒绝了,他更想留在外面的世界。此时Wally前线传来噩耗,Wally受伤下半身瘫痪即将回家。Homer该如何处理这些问题呢?。